Étape 1
Ouvrir le dossier
Ajoutez les personnes visées, choisissez le programme ou un modèle du cabinet : les formulaires et la liste de documents se préparent en un seul écran.
Dossierly Le CRM de pratique pour les consultants réglementés en immigration canadienne (CRIC) et les avocats
Le CRM que nous avons conçu, bâti et exploitons pour les consultants (CRIC) et avocats canadiens en immigration. Les clients répondent une seule fois dans leur portail, les documents et les échéances arrivent au même dossier, et les formulaires IRCC sortent prêts à réviser. Les CRM génériques traitent chaque client comme un prospect; Dossierly est bâti autour du dossier.
De la première consultation au dossier prêt à soumettre
Étape 2
Recueillir une seule fois
Les clients téléversent leurs documents et répondent à un seul questionnaire dans leur portail. L’équipe approuve ou renvoie les documents, sans courir après les pièces jointes.
Étape 3
Réserver, rencontrer, être payé
Les clients réservent sur une page publique qui évite les plages occupées, paient par carte, reçoivent un lien de réunion et un mandat à signer.
Étape 4
Préparer et fermer
Les PDF d’IRCC sont remplis à partir des réponses déjà recueillies. Les contrats signés restent au dossier, et les dossiers fermés sont conservés ou détruits selon les obligations du cabinet.
Dans le produit
Écrans du produit en ligne sur dossierly.ca, avec des données fictives.
Intégré
- ⚡ Dossiers d’immigration avec listes de contrôle et formulaires par programme
- ⚡ Fiches clients permanentes avec dates d’expiration et notes
- ⚡ Questionnaires à réponse unique qui remplissent les PDF d’IRCC
- ⚡ Demandes, révision et approbation de documents
- ⚡ Modèles de mandat et signature en ligne
- ⚡ Factures avec les bonnes taxes de vente canadiennes
- ⚡ Espace de cabinet en anglais, en français ou en espagnol
Connecté
Square
Stripe
Google Calendar
Calendrier Outlook
Google Meet
Microsoft Teams
Zoom
Sage Comptabilité
Confidentiel dès la conception
- 🍁 Base de données, connexion et stockage de fichiers hébergés au Canada
- 🔒 Chiffrement par cabinet pour les documents téléversés et les champs d’identité
- 🚫 Aucune IA générative dans le traitement : les dossiers clients ne sont jamais envoyés à des fournisseurs d’IA
Découvrez Dossierly sur dossierly.ca
- Fonctions du CRM d’immigration
- Forfaits et tarifs
- Sécurité et hébergement des données
- Comparer les CRM d’immigration
- Centre d’aide
Un produit, les quatre services
Dossierly n’est pas un projet parallèle. C’est là que nous faisons la preuve de chaque service que nous vendons, avec de vrais utilisateurs et de vrais paiements.
Applications web sur mesure
Espace multi-cabinets, portail client et réservation publique, en trois langues.
Intégrations
Paiements, calendriers, réunions et comptabilité, connectés dans les deux sens.
Automatisation
PDF officiels remplis à partir d’un seul questionnaire, contrats envoyés à la réservation, rappels pour les factures en retard.
Intelligence d’affaires
Un écran d’accueil qui montre ce qui demande votre attention aujourd’hui, pas un mur de graphiques.
Questions sur Dossierly
Qu’est-ce que Dossierly?
Dossierly est un CRM de pratique pour les consultants réglementés en immigration canadienne (CRIC) et les avocats en immigration. Dossiers, portail client, formulaires IRCC, réservation, signature électronique et paiements sont réunis dans un seul espace de travail.
Dossierly remplit-il les formulaires IRCC?
Oui. Les clients répondent à un seul questionnaire dans leur portail, et les PDF d’IRCC sont remplis à partir de ces réponses, prêts à être révisés.
Où les données des clients sont-elles hébergées?
La base de données, la connexion et le stockage des fichiers sont hébergés au Canada. Les documents téléversés et les champs d’identité sont chiffrés au niveau du cabinet.
Dossierly envoie-t-il les dossiers des clients à l’IA?
Non. Il n’y a aucune IA générative dans le traitement, et les dossiers des clients ne sont jamais envoyés à des fournisseurs d’IA.
À quels outils Dossierly se connecte-t-il?
Square et Stripe pour les paiements, Google Calendar et Outlook Calendar pour l’horaire, Google Meet, Microsoft Teams et Zoom pour les rencontres, et Sage Accounting pour la comptabilité.
Qui a bâti Dossierly?
Yuzu.solutions, un studio de données, de logiciels et d’automatisation à Montréal. Nous l’avons conçu et bâti, et nous l’exploitons encore.
Votre secteur fonctionne par dossiers?
Droit, comptabilité, immobilier, santé ou tout cabinet où un CRM générique ne convient pas. Nous pouvons bâtir le même genre de logiciel autour de votre façon de travailler.