Paso 1
Abrir el expediente
Agrega a las personas de la solicitud, elige el programa o una plantilla del despacho, y los formularios y la lista de documentos quedan listos en una sola pantalla.
Dossierly El CRM de práctica para consultores regulados de inmigración canadiense (RCIC) y abogados
El CRM que diseñamos, construimos y operamos para consultores (RCIC) y abogados canadienses de inmigración. Los clientes responden una sola vez en su portal, los documentos y plazos llegan al mismo expediente, y los formularios IRCC salen listos para revisar. Los CRM genéricos tratan a cada cliente como un prospecto; Dossierly está construido en torno al expediente.
De la primera consulta al expediente listo para presentar
Paso 2
Recopilar una sola vez
Los clientes suben documentos y responden un solo cuestionario en su portal. El equipo aprueba o devuelve los documentos, sin perseguir adjuntos por correo.
Paso 3
Reservar, reunirse, cobrar
Los clientes reservan en una página pública que evita las horas ocupadas, pagan con tarjeta, reciben un enlace de reunión y un contrato para firmar.
Paso 4
Preparar y cerrar
Los PDF de IRCC se rellenan con las respuestas ya recopiladas. Los contratos firmados quedan en el expediente, y los expedientes cerrados se conservan o destruyen según las obligaciones del despacho.
Dentro del producto
Pantallas del producto en línea en dossierly.ca, con datos de ejemplo.
Integrado
- ⚡ Expedientes de inmigración con listas y formularios por programa
- ⚡ Fichas de clientes permanentes con fechas de vencimiento y notas
- ⚡ Cuestionarios de una sola vez que rellenan los PDF de IRCC
- ⚡ Solicitud, revisión y aprobación de documentos
- ⚡ Plantillas de contrato y firma en línea
- ⚡ Facturas con los impuestos canadienses correctos
- ⚡ Espacio del despacho en inglés, francés o español
Conectado
Square
Stripe
Google Calendar
Calendario de Outlook
Google Meet
Microsoft Teams
Zoom
Sage Contabilidad
Privado por diseño
- 🍁 Base de datos, inicio de sesión y almacenamiento alojados en Canadá
- 🔒 Cifrado por despacho para documentos subidos y campos de identidad
- 🚫 Sin IA generativa en el proceso: los expedientes nunca se envían a proveedores de IA
Descubre Dossierly en dossierly.ca
- Funciones del CRM de inmigración
- Planes y precios
- Seguridad y alojamiento de datos
- Comparar CRM de inmigración
- Centro de ayuda
Un producto, los cuatro servicios
Dossierly no es un proyecto paralelo. Es donde demostramos cada servicio que vendemos, con usuarios reales y dinero real.
Aplicaciones web a medida
Espacio para varios despachos, portal de clientes y reservas públicas, en tres idiomas.
Integraciones
Pagos, calendarios, reuniones y contabilidad, conectados en ambos sentidos.
Automatización
PDF oficiales rellenados desde un solo cuestionario, contratos enviados al reservar, recordatorios de facturas vencidas.
Inteligencia de negocios
Una pantalla de inicio que muestra lo que requiere atención hoy, no un muro de gráficos.
Preguntas sobre Dossierly
¿Qué es Dossierly?
Dossierly es un CRM de práctica para consultores regulados de inmigración canadiense (RCIC) y abogados de inmigración. Expedientes, portal de clientes, formularios IRCC, reservas, firma electrónica y pagos están en un solo espacio de trabajo.
¿Dossierly completa los formularios IRCC?
Sí. Los clientes responden un solo cuestionario en su portal y los PDF de IRCC se completan con esas respuestas, listos para revisar.
¿Dónde se alojan los datos de los clientes?
La base de datos, el inicio de sesión y el almacenamiento de archivos están alojados en Canadá. Los documentos cargados y los campos de identidad usan cifrado a nivel de despacho.
¿Dossierly envía los expedientes de los clientes a la IA?
No. No hay IA generativa en el proceso y los expedientes de los clientes nunca se envían a proveedores de IA.
¿Con qué herramientas se conecta Dossierly?
Square y Stripe para los pagos, Google Calendar y Outlook Calendar para la agenda, Google Meet, Microsoft Teams y Zoom para las reuniones, y Sage Accounting para la contabilidad.
¿Quién creó Dossierly?
Yuzu.solutions, un estudio de datos, software y automatización en Montreal. Lo diseñamos, lo construimos y lo seguimos operando.
¿Tu sector funciona por expedientes?
Legal, contabilidad, inmobiliario, salud o cualquier despacho donde un CRM genérico no encaja. Podemos construir el mismo tipo de software en torno a tu forma de trabajar.