CRM métiers
Les CRM génériques traitent tout le monde comme un prospect. On construit le système autour du dossier : clients, documents, rendez-vous et paiements calqués sur la pratique. Dossierly est le premier produit de cette lignée.
Ce qu'inclut un CRM métier
- ⚡ Dossiers clients durables, pas une pile d'affaires
- ⚡ Dossiers et listes alignés sur le parcours métier
- ⚡ Questionnaires une fois et collecte de documents
- ⚡ Portail client, rendez-vous, contrats et paiements
- ⚡ Connexions aux outils déjà utilisés par le cabinet
Comment on en livre un
Premier produit
Dossierly
CRM pour consultants et avocats en immigration canadienne. Clients, formulaires IRCC, rendez-vous, signature et paiements dans un espace sécurisé. Données au Canada. Pas d'IA générative sur les dossiers clients.
- Portail client et questionnaires une fois
- Remplissage PDF IRCC à partir des réponses déjà collectées
- Réservation publique avec plages occupées du calendrier
- Square ou Stripe, Sage, Meet / Teams / Zoom
Le motif
Dossierly est la preuve, pas la seule recette. Si votre métier tourne autour de dossiers, de documents et d'une relation client qui ne rentre pas dans Salesforce, on conçoit le CRM autour de ce travail.
Le dossier est l'unité
Un projet, un mandat, un permis, une affaire. Les contacts pendent au dossier. Le statut, les documents et l'argent aussi.
Les clients font l'admission
Un portail collecte réponses et pièces une fois. L'équipe révise, corrige et fait avancer le dossier sans chasser les pièces jointes.
Puis connecter le reste
Rendez-vous, signature, calendrier, paiements et comptabilité sont intégrés ou connectés. Pas d'agenda collé avec un Zap.
Dans l'espace de travail
Dossierly · Dossiers du jour
À traiter
4 open| File | Client | Pathway | Next step |
|---|---|---|---|
| PR-1042 | Chen, L. | Study permit | Review passport scan |
| WP-0881 | Okoro, A. | Work permit | Send retainer |
| SP-2219 | Moreau, C. | Spouse open WP | Fill IMM 5710 |