CRM de industria
Los CRM genéricos tratan a todos como un lead. Construimos el sistema alrededor del expediente: clientes, documentos, reservas y pagos alineados a la práctica. Dossierly es el primer producto de esa línea.
Qué incluye un CRM vertical
- ⚡ Registros de clientes duraderos, no un montón de deals
- ⚡ Expedientes y listas alineados al recorrido de la industria
- ⚡ Cuestionarios una vez y recolección de documentos
- ⚡ Portal de clientes, reservas, contratos y pagos
- ⚡ Conexiones a las herramientas que ya usa el despacho
Cómo entregamos uno
Primer producto
Dossierly
CRM para consultores y abogados de inmigración canadiense. Clientes, formularios IRCC, reservas, firma y pagos en un espacio seguro. Datos en Canadá. Sin IA generativa en expedientes.
- Portal de clientes y cuestionarios una vez
- Relleno PDF IRCC desde respuestas ya recogidas
- Reservas públicas con horarios ocupados del calendario
- Square or Stripe, Sage, Meet / Teams / Zoom
El patrón
Dossierly es la prueba, no la única receta. Si tu industria corre sobre expedientes, documentos y una relación que no cabe en Salesforce, diseñamos el CRM alrededor de ese trabajo.
El expediente es la unidad
Un proyecto, un asunto, un permiso, un trabajo. Los contactos cuelgan del expediente. El estado, los documentos y el dinero también.
Los clientes hacen el intake
Un portal recoge respuestas y archivos una vez. El equipo revisa, corrige y avanza el expediente sin perseguir adjuntos.
Luego conectar el resto
Reservas, firma, calendario, pagos y contabilidad van integrados o conectados. Sin un scheduler pegado con un Zap.
Dentro del espacio de trabajo
Dossierly · Expedientes de hoy
Requiere atención
4 open| File | Client | Pathway | Next step |
|---|---|---|---|
| PR-1042 | Chen, L. | Study permit | Review passport scan |
| WP-0881 | Okoro, A. | Work permit | Send retainer |
| SP-2219 | Moreau, C. | Spouse open WP | Fill IMM 5710 |